Sun Advisor App iPhone 版

通过 Sun Advisor 应用程序增强客户管理

太阳顾问应用程序是为iPhone用户设计的移动应用程序，专注于提升金融顾问的业务和生产力。这款免费应用使用户能够高效地管理客户关系，并直接从智能手机上监控绩效指标。主要功能包括发送预先编写的生日祝福和高级提醒的能力，以及访问最新的寿险和共同基金生产摘要。

除了这些功能外，该应用还允许顾问跟踪客户的可变万能寿险（VUL）和共同基金申请，并为每个客户保存个人笔记。用户可以快速检查新业务的状态，查看已提交申请的待处理要求，并通过应用直接联系客户服务。还包括一个安全的PIN码功能，以便更轻松地登录和增强安全性。